worst case senario

最近证券行对wilmar进行了worst case senario，意思是“做最坏的打算”，但我觉得这个方法有点搞笑。

sime亏了9亿，你可以直接从市值扣出一个合理价，因为它是一次性的开销。
至于以后有没有再爆的就不懂了，但这不影响估值的方法。

但wilmar不一样，假设2007年和2008年被证实有逃税的话，那么我们就可以说2007年和2008年的盈利是虚假的了。 如果2009年和2010年wilmar遵守了条例，他的盈利势必减少，哪怕是1%。

假设wilmar真的逃税了，但它通过一些“疏通”掩盖了实情，那么2009年和2010年它肯定会收敛起来，也会影响盈利。

虽然我不相信这是真的。